香港加密投资机构CMCC Global：想做加密行业的“贝莱德”

作者：Zen，PANews

在近期彭博的电视采访中，CMCC Global联合创始人查理·莫里斯 (Charlie Morris)表示，美国“搬起石头砸自己的脚”，其对数字资产的打击正在为香港带来机遇，让其它地区有机会吸引创新企业。他补充说道：“香港此时有真正的机会将这些公司和企业家带到这座城市。”

Charlie还在采访中透露，CMCC Global正在启动一个 1 亿美元的基金，将投资那些位于香港及其它地区专注于区块链项目的初创公司，包括A轮和B轮融资阶段。总部位于香港的加密货币投资公司CMCC Global于2016年成立，香港富商李嘉诚次子李泽楷和 Gemini Trust 创始人 Cameron Winklevoss、Tyler Winklevoss 也是其控股实体的投资者。作为种子投资者，CMCC 参与了包括以太坊、Solana、Arweave等项目的早期融资。

从香港发迹的最早一批亚洲加密风投

CMCC Global诞生于香港一家名为The Globe的酒吧，在这里，分别有着金融和技术背景的Martin Baumann与Charlie Morris互通有无，萌生了联手推出一个加密基金的想法。最初，他们将这个公司称作CM Crypto Capital（CM代表他们的首字母），但由于名称中带有“crypto”的企业无法在香港银行开立账户，因此就将名称更改为 CMCC Global。据称， 这个"Global"既代表了全球化的愿景，也是在致敬其“发源地”The Globe酒吧。

来到香港之前，Martin Baumann曾于欧洲的投资银行Houlihan Lokey（前身为Leonardo & Co.）工作，主要在法兰克福和阿姆斯特丹做并购业务。在创立CMCC Global的初期，Martin还担任金融科技投资公司 Nova Founders Capital 的首席财务官，并在银行和保险产品在线平台Hyphen Group、Coru Mexico等金融科技公司的多个董事会任职。其中，Hyphen Group也获得了李泽楷的投资。

以太坊刚创立不久，浸淫金融科技许久的Martin Baumann对其颇感兴趣，随即报名参加了一个编码课程，由此与授课的软件工程师Charlie Morris结识。Charlie在那时已经是加密货币的资深用户，还是区块链风险投资公司的首席信息官，他们很快成为朋友并开始一同投资加密货币。早在2013年，Charlie刚从伦敦移居香港时，为维持生计，他在面向零售的比特币经纪和交易所ANX International开设了一张支持比特币的信用卡，并用它来买东西。回想起这些，Charlie意识到在普通的事情上花那么多比特币是一种浪费，但也正是这段经历成就了他后来的发展，包括成为2014年以太坊ICO投资者、里昂证券区块链专家顾问等。

目前CMCC Global在香港和北美均设有办事处，Martin主要在香港活动，Charlie Morris则常驻以太坊发源地及聚集开发者的地方——加拿大的多伦多市。

推出多支加密基金，并邀Willy Woo加盟

Digital Asset Fund在2016年推出，是亚洲首批100%专注于区块链的基金之一，CMCC Global用它投资了多个如今市值靠前的项目，例如 Solana和 Cosmos。在那个加密行业的蛮荒时代，单纯的加密风投机构还很难像近些年一样，动辄募集千万乃至上亿规模的资金。CMCC 第一个基金募得100万美元，之后的两年又陆续推出两个基金，分别募集350万美元和3000万美元。到了2021年，在成立五年后，CMCC Global管理着5亿美元，并筹集1.2亿美元，首次推出了资金规模过亿的Digital Asset Fund 4。

Martin Baumann希望CMCC成为跨区块链企业资产类别的全球资产管理公司，他说“CMCC Global 的使命不是只管理一只基金，我们正在打造加密货币领域的贝莱德。”2019年9月，CMCC Global还推出了 Liberty Bitcoin Fund，提供比特币的托管服务和机构级访问权限，该基金仅面向合格投资者开放。

Crest Fund是CMCC Global与链上分析师 Willy Woo 共同创立和管理一支基金，通过识别和投资数字资产领域。Willy Woo是比特币的早期投资者，并被财富杂志评为加密货币领域最具影响力的人物之一，并被 CoinDesk 评为前 5 名加密货币分析师。他是链上分析的创始人，这是是数字资产独有的新领域，可以通过读取数字资产区块链上的投资者行为来预测价格走势。Willy 因其对加密市场的洞察力而在业界获得广泛认可。其在Twitter上获得了100万加密货币投资者的关注。

今年4月，瑞士Syz Group旗下的私人银行 Bank Syz表示将与 CMCC Global 合作推出规模至少 5000 万美元的基金SyzCrest Digital，投资于以加密货币为重点的对冲基金。Syz Capital 管理合伙人 Richard Byworth 表示，SyzCrest Digital 将于 7 月 1 日开始运营，最终目标是募集多达 3 亿美元的资金。新基金将位于开曼群岛，Willy担任该公司的投资委员会成员。

CMCC Global早期专注于代币投资，其前几只Digital Asset Fund所投项目大都已经退出，并为投资者带来了丰厚的回报。2021年，CMCC着手申请香港提供证券咨询和经营资产管理业务的牌照，准备推出传统风险投资风格的基金Titan Fund。其将直接投资于公司以获取股权，并且仍接受通过代币分配完成投资。Titan Fund专注于种子轮到 A/B 系列，重点战略领域为去中心化金融、基础设施及各类应用，具体包括：

• 可编程货币、交易所、钱包、支付解决方案、法币开/关坡道、借贷、资产管理、经纪
• 互操作性、安全性和合规性、质押服务、分析、托管、身份、标记化、服务和工具。
• Metaverse、媒体和娱乐、游戏、门控代币化社区、粉丝俱乐部、NFT、音乐、体育、艺术、时尚

围绕核心主题建立多样化的投资组合

Charlie认为，行业内有两种类型的创始人，一种是不惜代价去建造的传教士，另一种则是为了钱而加入其中的雇佣兵。“最好的项目是由真正的信徒经营的。不过，如果团队中有一两个雇佣兵以确保其具有正确的商业头脑，那就太好了。”

在投资方面，CMCC Global以围绕核心主题建立多样化的投资组合、把握市场趋势、深入研究投资前和投资期间的尽职调查等作为其核心价值观，这种方法论从他们的投资组合也能略见一斑。

• Ethereum

开源的有智能合约功能的全球最大公共区块链平台。Ethereum是CMCC在 2016 年进行的第一笔投资（时价 7 美元/ETH）。

• Cosmos

一种全新的区块链网络架构,被称为“区块链的互联网”。CMCC是2017 年 Cosmos 的十大投资者之一（时价 0.10 美元/ATOM）。

• Solana

高性能底层公链,。在2018 年，CMCC是Solana的种子投资者（时价为 0.20 美元/SOL）

• Gnosis

以太坊基础设施公司，旗下拥有数字资产管理平台Safe（原GnosisSafe）和去中心化交易平台CowSwap。

• Animoca Brands

数字娱乐、区块链和游戏领域的知名Web3公司。

• Osmosis

基于Cosmos的跨链自动化做市商，其已通过与Axelar和Moonbeam的集成，将服务扩展到基于Polkadot和以太坊的代币。

• SportX

点对点体育博彩交易平台。2022年4月，SX Network 完成 950 万美元的融资，Hack VC 领投，CMCC Global、Nascent、FJ Labs、Polygon 创始人 Sandeep Nailwal 和其他知名天使投资人跟投。

• Perion

NFT借贷平台，在游戏、元宇宙、NFT 和数字时尚领域开展业务。

• Limewire

艺术和娱乐数字藏品市场。2022年4月，LimeWire在LMWR 私募代币销售中筹集到逾 1000 万美元，Kraken Ventures、Arrington Capital 和 GSR 领投。Crypto.com Capital、CMCC Global等参投。

• Hi Dollar

Hi 平台已与加密货币和传统金融机构整合，既充当非托管钱包，又充当法定银行系统的接入点。

• Anoma

区块链技术公司，其创始人在 Cosmos 上构建了区块链间通信（IBC）。

• Terra

算法稳定币平台，该平台中的原生平台代币为LUNA币。CMCC于2018年参与了Terra的种子轮投资。2022年，CMCC对UST进行尽职调查，出于对背后技术，以及监管的担忧，其于3月在项目崩溃前退出了投资。

• Quicksilver

Cosmos生态流动性质押协议

• Hedera Hashgraph

底层分布式网络层

• Arweave

区块链存储协议Arweave

• Sintra

NFT投资应用

• Maple Finance

DeFi和CeFi 机构借贷协议

• GenesysGo

专注于Solana的基础设施公司

• Ajuna

去中心化游戏平台，2023年2月，Ajuna Network在私募融资中筹集了 500 万美元，CMCC Global 领投。