熊市里的加密投资新叙事：Unibot项目分析
作者：Jake Pahor
编译：Biteye 核心贡献者 Crush
Unibot 是目前非常火热的一个项目，它将解锁下一波加密投资的浪潮。
今天这篇文章是我对该项目的详细分析，请务必阅读到最后，以了解我对该项目的整体评分！
01、项目概述
Unibot 是一个交易机器人，允许您通过电报应用进行自动化的 DEX 交易。
它通过提供以下功能来简化在 Uniswap 上的交易体验：
- 更清晰的用户界面
- MEV 保护
- 减少交易失败风险
- 更快的交易 （比 Uniswap 快 6 倍）
02、实际用例
如果你曾使用过 Uniswap，你会知道它的体验很一般。
电报交易机器人风靡加密界，因为它们提供了一种更简洁、更快速的交易方式，特别是对新用户而言。
它们具有以下优势：
- 更快的交易速度
- 改进的用户体验
- 自动化
- 对新用户更易于使用
- 安全性 （防 MEV 和防 RUG）
03、用户采用
Unibot 已经主导了市场，目前占有约 71% 的市场份额。
我认为这只是这个领域的开始，因为电报机器人将帮助更多用户和投资者进入 web3 空间。
自 2023 年 5 月推出以来，Unibot 的用户基数持续增长，现在的每日活跃用户已经稳定在 1500，累计用户刚刚突破 10000。
04、项目收益
Unibot 通过其协议向持币者分发收益份额，只要你持有至少 10 个$UNIBOT 代币，你就会收到 ETH 奖励 (不需要质押或锁仓)。
分配给持币者的收入包括：
- 所有机器人交易费用的 40%
- UNIBOT 交易量的 1%。(9 月份前参与代币迁移的人为 2%)
根据 DeFi Llama 的数据显示，Unibot 在所有协议中收入排名第 26，并且每天持续产生 4 万美元收入。
05、经济模型
Unibot 的代币经济模型相当简单：
- 2023 年 5 月 17 日公平启动；
- 发行 100 万代币，并且完全流通；
- 每笔 $UNIBOT 的交易征收 5% 税 （1% 进入 LP，1-2% 返还给持币者，2% 给到团队）。
以下是当前的代币供应数据：
- 流通量和最大供应量 = 100 万
- 市值 = 2 亿美元
- FDV = 2 亿美元
- 市值/ FDV = 1
上图中的绿色气泡反映的是收益份额的分配情况，可以看到，最大钱包仅持有总量 2.46% 的代币 (24.7k UNIBOT = 470 万美元)。
更详细的分析可以查看 Bubblemaps 的
06、财库
Unibot 的任何文档中都没有提到协议的财库情况，不过，他们有提到 UNIBOT 2% 的税收会流向团队和运营。
由于该项目还比较早期，随着其成长，我预计他们可能会考虑这个问题。
07、社区与治理
虽然没有正式的去中心化治理论坛，但只要您持有 10 个 UNIBOT 代币，就可以访问 Unibot 的私有电报持币者频道。
下面是 Unibot 相关的一些社交和用户数据情况：
- 推特 – 3.16 万粉丝
- 电报 – 8700 人
- 独立用户 – 1.03 万
08、团队与资金
Unibot 于 2023 年 5 月「公平启动」，但关于创立该项目的匿名团队信息非常有限。
该项目最近进行了从 V1 到 V2 的迁移 （代币经济模型升级，将原来用于销毁的代币添加到了其流动性池中)），持币者电报频道中的投票以 81% 通过 （并非正式的 DAO 投票）。
09、竞品分析
电报机器人这个领域其实有不少竞争对手，其中Maestro 存在的时间最长，这就是它在交易费用和累计用户数量上领先于 Unibot 的原因。
但是，自从 Unibot 推出以来，它一直处于主导地位，现在 Unibot 已经占据了机器人赛道约 71% 的市值份额 （数据来自 Coingecko）。
相信用不了多久，Unibot 就会在各方面数据上超过 Maestro。
10、风险
我对电报交易机器人的最大担忧是隐私和钱包私钥的安全性。
Unibot 在其文档中指出：
- 私钥使用行业标准的对称密钥进行加密或者解密（没有人可以访问您的密钥）；
- 与中心化交易所不同，用户可以访问 Unibot 生成的交易钱包的私钥；
- 您可以将密钥导入 Metamask，并随时完全控制 Unibot 中的资金；
- 用户可以始终将该钱包视为热钱包；
- 其他风险包括智能合约漏洞、利用和黑客攻击。
11、总结
总体而言，Unibot 给我留下了极好的印象。它具有独特的使用场景，并以创新方式简化了 DEX 交易。
但是它需要在治理、财库方面有所改进，并就隐私问题提供进一步说明。如上图所示，总体加权分数我认为大概能有 7.4 分，这就是我对该项目的评价。
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