一周精选丨德国政府或于本周完成BTC抛售；宏观传利好，BTC却震荡走弱；Ton生态黑白狗DOGS爆火
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宏观视角
2024 年是全球选举大年，全球近一半人口将参与 64 个国家的选举，在今年这场选举中，加密货币，尤其是比特币正成为关键议题。
投资者信心遭遇重创之际，高达160亿美元的FTX还款计划、降息预期升温、美国大选结果等多重利好叠加下，加密市场被认为或将从2024年第四季度开始出现转机。
在PANews统计计算的195个代币当中，超过一半的代币跌幅超过50%，除去稳定币USDC之外，仅有三个代币跌幅小于20%。
从盘点的10个项目来看，这些项目无疑是那个时代最耀眼的明星，顶着名人光环，轻而易举的获取巨额投资。时间走过7年的时间，当年宣称要打造下一个比特币和以太坊的项目则又换了一批选手。
还剩多少比特币可砸？抛售可能停止吗？极端情况下币价会跌多少？
包括技术指标、社媒指数、宏观数据等范畴。
昨日据福克斯商业记者Eleanor Terrett报道，美国商品期货交易委员会（CFTC）主席Rostin Behnam表示，伊利诺伊州法院已确认，根据《商品交易法》，BTC和ETH是数字商品。
TON生态
当前Ton公链市值进入前10，电报用户数超过9亿，生态项目欣欣向荣。很多TON生态项目打算采用空投的营销方式，为社区参与者提供了众多撸毛机会。
在 TON 生态缺乏代表性 MEME 的时刻，病毒传播的黑白狗似乎有潜力成为依赖于电报快速传播的文化符号。
涵盖钱包、提币、K线、安全、Pump仿盘、交易Bot等多个方面。本轮头部代币市值达2400万美元，距离三个月前Fish创下的4000万美元记录已不远。
Telegram Stars 将成为从 Web2 到 Web3 最成功的切入点，为 TON 网络带来数十亿美元。 这将带来真正的 mass adoption：更多用户加入，购买数字商品的方式也更加便捷。
Ton ecosystem还是比较早期，很有机会，但是对体量大的基金来说可能没机会。
总的来说，我发现TON官方的生态建设思路与传统的执行层项目，也就是所谓的公链不太一样。其似乎选择了流量驱动，而非资产驱动。这就给开发者带来了一个全新的要求，如果希望获得官方的背书，或者更直白点成为官方更喜欢的项目，在冷启动阶段的核心运营指标需要从资产相关，例如TVL、市值、持币数等，过渡到流量驱动，例如DAU、PV、UV等。
比特币生态
Lombard 成立于 2024 年 4 月，致力于通过将比特币与 DeFi 连接起来，释放比特币作为动态金融工具的潜力。
GOAT Network 通过 OCP 挑战者机制和 Entangled Rollup 统一可交互层为其作为通用型 Native 跨链比特币二层解决方案提供了基础。
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捕捉先机
Pirate Nation 是一个全链游戏，基本面良好。
过去半年，无数团队扎堆转型 RWA ，但成功把握机会并初显成效的项目却寥寥无几。无论是转型还是入局，看清机会才是团队获得船票的关键，而在众多竞赛者中，一个名叫 Jiritsu 的项目吸引了我们的注意。
EigenLayer提供了一个更加成熟的解决方案，以及最强劲的经济安全性和生态系统。另一方面，Symbiotic和Karak Network仍处于早期阶段。因此，仍有很大的发展空间。
谁取悦了社区，谁就拥有流动性与注意力。
Web3那些事儿
Arbitrum无疑是数据表现较为强劲的Layer2“优等生”之一，而跌势不止的币价是其“硬伤”，即便流通市值较上线之初已然翻倍。与此同时，虽然Arbitrum的多项数据在众多L2中仍具领先优势，但其生态数据无疑是靠大撒币模式补贴出来的，且这种打法尚未对ARB价格起到明显提振作用。
今年来，Sandeep公布参与建设/投资的加密项目有18个，据PANews盘点主要以AI、ZK、DID、DEX和基础设施赛道为主，其中AI项目占超五分之一。这些项目中有9个均以种子轮为主，同时不少项目在种子轮阶段就已呈现高估值，种子轮最高融资金额达8500万美元，已披露的最高估值高达4亿美元。另外，这些项目有有不少为Polygon生态项目或有着一定合作关系。
最近，韩国虚拟资产的监管机构频繁公布新的监管动态，并且一度出现消息面的“反转”。事实上，为了配合7月19日生效的《虚拟资产用户保护法》，韩国加密货币相关监管机构和自律组织正在主动“出击”。
Crypto不是只有 meme，还有很多基础设施和应用的机会等待被挖掘和探索，这些才是真正的行业 alpha。
Aave逐渐向拥有钱包、社交媒体和稳定币的DeFi综合体演变。
Paxos：相信这一进展将会开启新一波稳定币的采用。
参考《融资周报》专栏，PANews对今年上半年获得融资的"Web3+AI项目"进行了统计。这些项目不同程度地应用到人工智能技术，涉及算力与算法的基础设施，数据与隐私，DeFi，游戏等娱乐产品，以及提供内容创作工具、AI Agent/bot等服务的应用类。
技术范儿
并行EVM成为了最近新热门词。
Sonic 是第一个原子 SVM 链，实现了与 L1 Solana 的原子化互通，不需要用户在钱包增加新的 Chain、设置新的 RPC 以及将资产在 L1<>L2 之间手动转来转去。
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