8月DeFi链上数据洞察:未面临重大偿付能力问题,总体趋势仍然是向上

作者:insights4vc

翻译:白话区块链

在今天的新闻简报中,我们将介绍截至 2024 年 8 月中旬的去中心化金融(DeFi)格局,主要关注各个 DeFi 分支的链上数据。正如下面的 Kaito 心智图所示,Web3 领域目前主要由模因币和 AI 相关项目主导,而 DeFi 还处于落后状态。

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心智占有率 (来源:www.kaito.ai)

1、总锁仓价值 (TVL)

总锁仓价值 (TVL) 是一种用于评估DeFi项目采用规模的指标,通过计算锁定在相应智能合约中的所有资产的总价值(美元)来衡量。截至 8 月中旬,锁仓价值最高的类别是流动质押,达到 437 亿美元,其次是借代,为 315 亿美元,去中心化交易平台 (DEX) 则为 173 亿美元。

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按类别划分的锁仓价值

以太坊仍然是锁仓价值最高的区块链,超过 500 亿美元,而 Solana 则接近 50 亿美元。尽管与 2023 年相比整体趋势仍在上升,但自 6 月初以来,锁仓价值从超过 750 亿美元下降到约 600 亿美元,减少了约 20%。值得注意的是,当前的锁仓价值比 2021 年 11 月的水平低了一半以上。

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按区块链划分的锁仓价值

2、稳定币

在 5 月中旬,我们在之前的新闻简报中(可在此处查看)详细讨论了稳定币的机制。自那以来,我们没有观察到任何显著的市场波动。USDT 依然是市场的领导者,保持稳定增长,目前市值约为 1160 亿美元。

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市值 (来源:defillama.com)

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USDC 按类别分布(EOA — 外部账户)

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USDT 按类别分布

自2024年5月31日起,PayPalUSD(PYUSD)已在Solana网络上线,此消息在Consensus 2024大会上宣布。这一集成利用了Solana的快速交易确认和低成本,为用户和开发者提供了几秒钟内完成支付的能力。Solana基金会支付部门总经理Sheraz Shere强调,Solana的速度和可扩展性使其成为像PayPal这样的全球金融机构开发可接入、具备成本效益且即时的支付解决方案的理想平台。PYUSD可以通过PayPal、Venmo、Paxos、Crypto.com和Phantom进行访问,并且在以太坊(Ethereum)和Solana之间的PYUSD转账是免手续费的。Solana上的PYUSD由Paxos信托公司发行。

截至8月15日,PayPal USD的总市值为7.6747亿美元,其中Solana(SOL)上的流通供应量为4.1867亿,Ethereum(ETH)上的流通供应量为3.4894亿。

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Solana上的PYUSD vs Ethereum上的PYUSD

3、去中心化交易平台(DEXs)

截至2024年8月14日,Uniswap占据了近40%的DEX交易量份额,但目前的交易量水平低于2021年的水平。

对于Solana上的DEXs,Raydium和Orca主导市场,其交易量分别为58亿美元和45亿美元。我们观察到,自2024年初以来,大多数新Token在Solana上创建,每周约为10万个,最近几周的总数在13万到14万之间。

此外,DEX与CEX相比,交易量比例呈稳定上升趋势,期货市场的比例为6.72%,现货市场的比例为12.44%。Telegram Bot在过去几周的交易量出现停滞,大约是6月和2024年第一季度记录值的一半。

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DEX交易量

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按交易量划分的EVM DEXs

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DEX与CEX现货交易量比例(%)—(2024年8月14日:12.44%)

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DEX与CEX期货交易量比例(%)—(2024年8月14日:6.72%)

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在DEX上出现的新Token

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Solana上的DEX — 交易量

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Telegram Bot — 交易量

自3月推出以来,Pump.fun在Memecoin热潮的早期阶段吸引了大量关注。该平台通过0.02 SOL的成本简化了Token发布过程,累计Token数量已超过177万,且平台的日收入在Elon Musk与Donald Trump对话后达到了超过550万美元的历史新高。过去30天内,Pump.fun生成的Token在Raydium上的交易量最高,接近67亿美元。

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Pump.fun — 启动的Token

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Pump.fun 日收入 — (2024年8月13日:533万美元)

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Pump.fun — 收入

4、流动性质押

以太坊于2020年12月通过ETH Staking Deposit Contract引入了质押机制。然而,在2023年4月上海升级之前,用户无法访问他们的质押资金,这导致了流动性问题。为了解决这一问题,流动性质押衍生品(LSDs)应运而生,允许用户存入ETH并获得一种合成资产,该资产可以自由交易或用作DeFi中的抵押品,同时不牺牲收益。这一创新使得以太坊质押不再需要复杂的基础设施或锁定32 ETH。

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流动性质押中的锁定价值

几个月来,Lido一直稳居流动性质押领域的绝对领头羊,总锁定价值(TVL)超过250亿美元。然而,在过去一个月中,独立地址的周活动显著下降,尤其是在Ether.fi相关活动方面。

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活跃地址(每周)

5、借贷

自3月以来,Aave在总锁定价值(TVL)方面一直保持明显领先,超过100亿美元,确立了其在借代领域的领导地位。在8月,尽管本月尚过半,我们已经记录到了以太坊借代清算的第二高值。

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借贷中的锁定价值

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以太坊借贷市场清算

6、跨链桥

自5月中旬以来,我们观察到整个跨链桥领域的交易量显著下降。目前,ArbitrumBridge排名第一,日交易量接近4000万美元。zkSync Bridge在过去几个月中,各项指标也经历了显著的下降。

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跨链桥(转账交易量)

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zkSync 跨链桥

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StarkNet 跨链桥

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Base 跨链桥

7、再质押(Restaking)

自去年年底以来,Eigenlayer在DeFi再质押领域一直处于领先地位,总锁定价值(TVL)接近150亿美元。在经历了多个月的正向净流入后,最近几周出现了Eigenlayer的资金流出。

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再质押的认知度(来源:www.kaito.ai)

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总锁定价值(TVL)— Eigenlayer、Symbiotic 和 Karak

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总锁定价值(TVL)— 净流入

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每日活跃再质押与常规质押验证者的份额

8、结论

如上述通讯中的链上数据所示,我们可以观察到,尽管近期市场波动明显,DeFi领域的协议并未面临重大偿付能力问题。虽然存在明显的停滞甚至下行趋势,但与去年相比,总体趋势仍然是向上的。

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