世界杯即将开赛，分析Chiliz所蕴藏的风险与机会

原文：《》

撰文：mrspike.eth

注：文章撰写于2022年9月15日。

世界杯球赛到来的前夕，聊一聊我认为比较容易抓住的有关粉丝赛道的机会。

目前行业里有两个平台签约过足球俱乐部并发行粉丝代币，一是 Binance，二是 Chiliz。

他们俩各有各的看头，平台视角下的动机一样，但是影响价格的动力不一样。

世界杯是个全球性的大型赛事，欧冠、各级联赛的影响力在它面前就是个弟弟，世界杯是全球所有足球爱好者的盛宴。这个期间，普罗大众所有的目光都会集中在足球上，在各大社交平台的数据中，足球话题一定是最靓的仔（注意力是最稀缺的资源）。

两个平台都想借这个时期好好发展下，把普通球迷转化成数字加密粉丝。

• Binance 搭建的粉丝平台入口是交易所官网和 APP 小程序，先天限定了用户群体主要是投机交易用户，并且由于签约俱乐部较少（3个），没有形成网络效应，所以币安签的几个俱乐部在二级市场的表现还是以投机交易为主。（国家队同理，因为国家队既不拥有球员，也不拥有实体场所）
• Chiliz 则是粉丝板块真正的重点。

1. 从稀缺性来讲，Chiliz 签约发行的俱乐部粉丝代币都具有独占性，合同期内粉丝代币只有 Chiliz 这家能发行。
2. 从规模上来讲，目前签约64个足球俱乐部，11月之前达到75个，可以说对区块链有兴趣的俱乐部能签的他都签了，这些俱乐部背后的粉丝共同汇集在socios.com上，足以形成可观的网络效应。
3. 从潜在用户来讲，Chiliz 面向的既不是加密爱好者，也不是铁杆球迷，而是广泛的、数量众多的普通球迷。这几亿普通球迷并不执着于单个俱乐部，也不执著于硬核的足球消费，他们的潜在消费方向是可塑的，市场的挖掘潜力是庞大的。

在 socios.com（Chiliz的粉丝互动平台）内，业务逻辑是这样的：普通粉丝使用APP——参与球队任何活动都需要持有对应俱乐部代币——信用卡充值 $CHZ——使用 $CHZ 来购买并持有俱乐部代币（人肉锁仓）——真金白银流入 Chiliz 和俱乐部手中（营收）——最终，俱乐部开拓了数字市场并获得可观收入，Chiliz 生态系统拥有了更多用户，而用户丰富了自己的数字娱乐体验。

由上得出，目前 Chiliz 和俱乐部主要营收手段还是卖币。无论用户参与门槛是十几 U 还是几十 U，庞大的足球粉丝哪怕转化几个百分点，就够他们赚的盆满钵满的。这一点同时可以看作粉丝代币的价值支撑，只要转化率没有达到饱和，就不会套死你，最多套久点（下个牛市解套）。

因此 Chiliz 在用户转化上，比 Binance 要着急的多，每四年一次的世界足球话题热潮是他必须要把握的机会,一个季度的成果能抵一两年。这个期间他和俱乐部任何合作的宣传效果都会比平时好的多。而 Chiliz 的任何努力都会反映在价格上，用户量激增，Chz 和俱乐部代币的需求量也会激增，这是一个健康的正向双螺旋，也有可能是下半年 $CHZ 价格上涨的主要动力之一。

再谈 Chiliz 的另一个重点，CC2（Chiliz Chain 2.0）。各国不同的监管政策使得 socios.com 这个 Web2 的 APP 被割裂成不同的国家版本。Chiliz 可以通过 CC2 将 socios.com 粘合在一起，不同国家的粉丝流量聚集在 CC2 上，同时释放出 IP 的本应有的价值。

原先俱乐部发行的 NFT 除了收藏在自己账户里以外，并没有其他线上的效用。这也反应在 Opensea 上，socios 板块中的 NFT 流动性极差，价格极低。有了 CC2，Chiliz 和俱乐部手里握着的大量 IP 就有了用武之地，发行的 NFT、改编炼游、soicalfi 等，自由流通的金融环境或许会迸发出财富神话。这里建议大家认真交互下 socios.com 这个 APP，刷一点主流俱乐部的粉丝牌，在 CC2 上线后粉丝牌可能会作为参与门槛或者优先项。（目前大陆、US、韩国的电话号码都不能注册新账号）

谈几个影响 $Chz 价格的潜在因素：

1、CC2 上线。一是主网上线前的质押锁仓活动。二是主网上线后，兼容 EVM 的 CC2 有条件让应用快速落地，各种 IDO、DEX 的流动性激励、NFT 交易、gamefi 发行等等。这些对 $CHZ 都有较大的需求，短期内足以对价格造成影响。（管中窥豹：8月11日巴塞罗那已提交联合商标申请，范围涵盖：虚拟现实游戏、虚拟服装、鞋类、头饰、加密货币交易管理软件。）

2、用户量激增。目前 socios.com 日均活跃用户在 1-2 万人，世界杯期间到末端有可能突破一个量级，月活和总用户量的数据就更好看了，用户量直接等于人肉质押锁仓量。这些数据或许不会成为暴涨的导火索，但一定会成为暴涨后，后来者跑步入场的投资支撑。

3、socios.com 的 US 版本上线。在最近 CEO 的 AMA 中，明确提到了 US 版本将在夏天上线。拿到美国监管许可去分这块蛋糕，故事讲起来也挺香的。毕竟美国的市场比其他地方都有吸引力，也更有消费力。

4、可能的融资。证明自己价值后的 Chiliz 公司，如果有下一轮公开融资，必然是几亿级的巨额融资。（签约俱乐部都是真金白银的砸出来的，官方曾在 AMA 中透露将为美国市场提供 5000 万美元的岗位，CC2 上线将提供 5000 万美元的开发者基金，以及 8 月份投资 1 亿美元给巴萨数字工作室，综合上一轮融资是在 2018 年（融资额为 6600 万美元），已经远远不够，新一轮融资应当已经完成，只等合适的时间放出来。）

我认为这有可能是一次健康行业增长，而不是加密圈内互割。投资者投 Chz，有机会吃到的是外部叙事（世界杯主流群体注意力凝聚）带来的行业增长红利。

加密货币市场当前整体环境很差，任何项目都不会逆风上涨，风险很高，谨慎投资。

最后

关于国家队的主观看法：为什么可以冲国家队代币？

肯定会有个疑问就是完全没有实际用处。一句话总结，国家队代币就是世界杯官方土狗。

试想一个场景：阿根廷表现出色=梅西牛逼，阿根廷牛逼=梅西牛逼，阿根廷牛逼，ARG 牛逼

跟春晚主持人提的那个 Dogeking 土狗一样的道理。

情绪是燃料，热度是指标。胜利带来的狂热情绪会病毒式地传递到资金盘中。

预测的另一个角度：EA 用《FIFA23》预测 2022 世界杯阿根廷夺冠。

前三届 2010、2014、2018 提前预测冠军均正确。

价格并不总是反应底层价值，世界杯板块的注意力一聚集，meme 情绪出来，氛围好了，泡沫不就来了。

以太坊合并炒完，就世界杯概念吸睛了。粉丝代币整体的流通市值就几亿美元，币安里粉丝代币流动性也很浅，波动大是事实。结合市场整体风险，CC2 的进度和 APP 活跃数据来判断 Chiliz 和粉丝币的出入点。

个人主观看法：大部分俱乐部粉丝币没有明确的叙事轨迹和投机价值支撑，主要与 Chiliz 联动为主，建议赚了就跑。